Finanțare și structurare de capital pentru proiecte
Documentație juridică pentru bănci și investitori, pachete de garanții, due diligence pentru finanțare, structurare equity/debt și asistență la închiderea financiară pentru proiecte de energie, industrie și infrastructură din România.
Pentru dezvoltatori, investitori, fonduri și companii industriale care au nevoie de proiecte bancabile și un flux de documente acceptat de finanțatori.
De ce să lucrezi cu echipa noastră de finanțare & capital
Suntem exact la intersecția dintre cerințele juridice ale finanțatorilor (bănci, IFI, investitori privați), realitatea operațională a proiectelor și modul în care dezvoltatorii au nevoie să-și prezinte documentația pentru a închide finanțarea rapid, fără iterații inutile.
Structuri bancabile
Structurăm legal proiectele astfel încât ele pot fi prezentate băncilor și fondurilor fără să reinventezi fluxul de documente.
Pachete de garanții
Gajuri, ipoteci, cesiuni de creanță, assignment de contracte — toate în formatul acceptat de finanțatori și aliniate cu documentele de proiect.
Aliniere juridic–financiar
Scriem clauze pe care le înțeleg și le aprobă și departamentele de risc și cele juridice ale finanțatorilor.
Închidere financiară rapidă
CP/CPP clare, liste de documente, opinii juridice și coordonarea părților pentru a nu pierde fereastra de finanțare.
Ce facem
Un set complet de servicii juridice pentru finanțarea proiectelor din energie regenerabilă, BESS, industrie, real estate și infrastructură — redactate în formatul cerut de bănci și investitori.
Contracte de credit & acorduri de finanțare
Asistăm companii și dezvoltatori în negocierea documentelor de finanțare cu bănci locale și internaționale, astfel încât proiectul să fie finanțat în termenii corecți și fără clauze abuzive.
- Contracte de credit, facilități revolving, finanțare pe termen lung.
- Finanțare mixtă: debt, mezzanine, bridge, participare la capital.
- Condiții precedente (CP/CPP) și documente suport pentru bancă.
- Armonizarea contractelor comerciale cu termenii de finanțare.
- Negociere cu mai mulți finanțatori sau co-finanțări.
Revizuire bancabilitate & clauze restrictive
Identificăm din timp clauzele care pot bloca proiectul sau care impun costuri suplimentare și propunem formulări acceptate de finanțatori.
- Analiză covenants (DSCR, LTV, debt service, rezervă de mentenanță).
- Clauze de schimbare a controlului și drepturi de step-in.
- Evenimente de default și remedii contractuale.
- Restricții de distribuire a dividendelor și limitări M&A.
- Note de poziție și recomandări pentru investitori.
Programe UE, PNRR & ajutor de stat
Aliniem documentația de proiect la condițiile de finanțare nerambursabilă și la regulile de ajutor de stat, astfel încât să nu apară blocaje la contractare sau la rambursare.
- Verificare eligibilitate și structură de costuri.
- Integrarea finanțării nerambursabile în structura de capital.
- Contracte de grant, obligații de raportare și monitorizare.
- Corelarea cu finanțarea bancară (blending).
- Consultanță pe Modernisation Fund / Energie / Industrie.
Onboarding investitori & majorare capital
Pregătim documentația pentru intrarea de noi acționari sau pentru grupuri de investitori instituționali, astfel încât drepturile și exit-ul să fie clare.
- Majorări de capital și intrare de noi asociați.
- Structuri de tip SPV pentru proiecte de energie / real estate.
- Shareholder agreements, drepturi preferențiale, vesting.
- Clauze de protecție: anti-diluare, tag/drag-along.
- Aliniere cu term sheet-ul investitorilor.
Pachete de garanții & securitizări
Implementăm garanțiile cerute de finanțator: ipoteci, gaj pe conturi, cesiune de creanță, assignment de contracte, garanții asupra acțiunilor.
- Garanții asupra activelor și asupra proiectului.
- Cesiune de drepturi din PPA/EPC/O&M către finanțator.
- Ipoteci mobiliare și imobiliare.
- Documente notariale și înregistrări în registre.
- Coordonare cu banca/notarul pentru închidere.
Închidere financiară & livrare documente
Ținem tot fluxul de documente sub control, astfel încât semnarea, condițiile precedente și tranșele să fie livrate la timp.
- CP/CPP lists pentru bancă și investitori.
- Opinii juridice pe teren, permise, structură de acționariat.
- Actualizări RECOM și cadastru pentru garantie.
- Coordonare cu notari, bănci, autorități.
- Suport post-închidere (waiver, amendamente, suplimente).
Pornește un mandat de finanțare
Spune-ne ce ai: proiect nou PV/eolian/BESS, proiect industrial, RE, dosar de bancă blocat sau intrare de investitor. Îți trimitem pașii și documentele.
Membership & Recognition
Independent recognition and active memberships that reflect our European standards and trusted network.
